Client & Portfolio View
IIC Portal รวม ลูกค้าและพอร์ตไว้ในที่เดียว
ดูข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดพอร์ตการลงทุนของทุกคนจากหน้าจอเดียว
- ข้อมูลลูกค้าและสัดส่วนพอร์ตในมุมมองเดียว
- เห็นมูลค่าพอร์ตของลูกค้าแต่ละรายทันที
IIC Portal · สำหรับ RM และที่ปรึกษาการลงทุน
ดูแลลูกค้าทุกคน จากพื้นที่ทำงานเดียว
ลูกค้า พอร์ต คำสั่งซื้อขาย และรายงาน รวมอยู่ใน IIC Portal เพื่อให้ที่ปรึกษาใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้น
IIC Portal
งานประจำวันของที่ปรึกษา ง่ายขึ้นในที่เดียว
ตั้งแต่ดูพอร์ตลูกค้า ส่งคำสั่ง จนถึงส่งรายงาน
Order Workflow
IIC Portal ส่ง คำสั่งให้ลูกค้ายืนยัน
เตรียมคำสั่งซื้อขายแทนลูกค้า แล้วส่งให้ลูกค้ายืนยันผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ตรวจสอบได้
- ลูกค้ายืนยันคำสั่งผ่าน LINE ได้ในคลิกเดียว
- ติดตามสถานะทุกคำสั่งได้ในที่เดียว
Reports & Service
IIC Portal สร้าง รายงานให้ลูกค้าได้ทันที
เข้าถึงรายงานและเครื่องมือบริการ เพื่อบริหารธุรกิจที่ปรึกษาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานพอร์ตพร้อมส่งให้ลูกค้า
- ลดงานเอกสารที่ต้องทำซ้ำทุกเดือน